Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум непохожим следователям: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь борется со своими страхами, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке с непростой личной жизнью. Им предстоит работать в паре, чтобы найти зацепки в этом мрачном деле.
Но чем глубже они погружаются в расследование, тем яснее становится: символы — не просто отметки маньяка, а часть какой-то большей и опасной игры. Чубин начинает подозревать, что убийства могут быть связаны с его прошлым провалом — делом о религиозной секте. А давление сверху растёт с каждым днём, заставляя дуэт следователей не только искать убийцу, но и разбираться в собственных демонах, прежде чем в городе произойдёт новое преступление.